2023年PC行业回顾与展望:AI成年度C位,未来不确定性因素增大

2023年PC行业回顾与展望:AI成年度C位,未来不确定性因素增大

白猫 / 2023-12-26 17:5363108

摆烂,保守与AI或许是今年PC市场的关键词,一边PC市场处于严寒,市场销量节节败退,消费者又兴趣寥寥,导致PC巨头苦不堪言。整个行业不断地躺平,厂商们通过挤牙膏的方式度过这个并不美好的年份,另一方面AI又给PC市场注入新的活力,爆炸般的AI算力需求又似乎让企业级PC市场重新迎来了春天,各种用于训练且价格高昂的计算卡供不应求,而像是英伟达等早早布局AI的科技巨头赚得是盆满钵满。

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摆烂,降价与平平无奇的DIY市场

作为DIY市场的扛把子,首先介绍的自然是CPU,今年的CPU市场总的来说还是以挤牙膏为主,在去年推出全面更新换代的产品之后,今年面对不景气的大环境,两家公司在大半年期间都选择了躺平,以挤牙膏的形式来应对。

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首先是英特尔,英特尔12和13代酷睿处理器口碑不错,而今年由于制程的限制,英特尔选择推出改良款的14代酷睿处理器来应付消费者,然而14代酷睿处理器因为挤牙膏而被广大用户所诟病,大家纷纷表示对于英特尔的鄙视,不过在这么多牙膏中,还是有加量不加价的14700K出现,算是英特尔的遮羞布。

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AMD之前试水了X3D系列处理器,面向游戏玩家打造,反响不错。今年AMD又推出了锐龙9 7950X3D这样的旗舰产品,不但游戏性能有所提升,生产力性能也没有被抛弃,一举两得。AMD还推出了锐龙7000智酷版处理器,将TDP限制到65W,以少量的性能损失换取更加冷静的使用体验,相信对于绝大部分的消费者来说还是愿意接受的。

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在年底,英特尔推出了酷睿Ultra处理器,架构、封装工艺以及工艺制程上得到了全面的提升,可以说彻底脱胎换骨,伴随着酷睿Ultra处理器,英特尔还推出了AI PC的概念,与合作伙伴一起打造对应的PC来吸引消费者前去购买。不过大家想要看到基于酷睿Ultra处理器搭载的笔记本大量上市,还需要等到2024年的CES。

总之今年CPU市场没有太大的惊喜,市场观望情绪浓厚,两家巨头也都希望能够平平稳稳地度过2023年,别出什么岔子,在2024年再发力,推出更新换代的产品。

除了CPU之外,今年的内存呈现先抑后扬的局面,在上半年的时候,由于工艺的提升,内存的成本日益下降,导致原本高高在上的DDR5内存价格出现了崩盘的趋势,从价格上来说与DDR4相差无几,部分内存更是比DDR4更低,DDR4内存也到了退市的边缘。

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厂商们也陆续推出7000/8000MHz的高频内存来吸引发烧级玩家。低廉的内存价格除了让消费者拍手称快之外,包括三星、海力士、美光等内存颗粒制造商苦不堪言,惨淡经营,这几家内存上游厂商为了增加营收,便祭出了减产大法,大幅减少内存颗粒的供给。终于第四季度内存终端有所上涨,让这些企业喘了一口气。

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今年各大厂商都推出了面向不同消费者的PCIe 4.0 SSD,此外采用QLC闪存颗粒SSD也逐渐进入到市场,主打1TB或者2TB容量,借助超大SLC缓存弥补QLC颗粒的不足。厂商们也陆续推出PCIe 5.0 SSD,让SSD的持续传输速度超过10GB/s。只是1TB容量PCIe 5.0 SSD的售价在1799元左右,而PCIe 4.0 SSD500元,因此PCIe 5.0 SSD更多的还是属于炫技产品。

显卡市场可以说用乏味来形容,没有了旗舰显卡的加持,留下的只能是骂声一片。大家发现英伟达对于主流显卡越来越敷衍,如果说GeForce RTX 4070还算是面向2K分辨率的显卡的话,GeForce RTX 4060系列显卡仍然面向的是1080P分辨率,就让消费者感到不满了。抛开DLSS的光环,4060的理论性能提升并不明显,大约在15%上下,这对于等待两年时间的消费者来说并不满意。

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如今类似于DLSS这样的黑科技让显卡厂商和游戏厂商越来越懒,原本游戏需要大量优化,而现在却全部扔给AI,无疑减少了游戏开发的成本。而英伟达也在今年推出了DLSS 3.5,利用AI改善光追条件下的画面效果,算得上是锦上添花之举。

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作为英伟达的老对手,AMD今年并没有在旗舰市场上有所动作,首先是推出中国市场特供的RX 7900 GRE显卡,并且为中高端消费者推出了RX 7800 XT以及RX 7700系列显卡,另外针对主流市场推出了RX 7600显卡,差不多就是摆烂。

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2023年3月,有统计机构放出了一份报告,称得益于Arc显卡的热销,英特尔在第四季度(2022财年)的出货量竟然破天荒地超过了AMD,这在过去几乎是不可想象,只能说AMD在显卡市场上的碌碌无为实在是让业界感到不满。

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机电散在今年没有太的动作,ATX 3.0电源逐渐普及,厂商们也开始反思过度RGB所带来的负面影响,另外关于12VHPWR供电接口的设计缺陷导致显卡频繁烧毁,PCI SIG组织紧急制定了12V-2x6接口来救火,成为了平平无奇的机电散市场中为数不多的波澜。

红到发紫的AIGC与躺着赚钱的英伟达

今年的PC市场无疑是寒冬,各大科技厂商面对凛冽的寒冬都不禁打起了寒战。科技公司的财报也是惨不忍睹,然而在如此艰难的环境下,还是有行当有着迅猛的发展,那就是AI行业,以及伴随着AI一路狂奔的英伟达。

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2022年11月30日,AI科技企业OpenAI推出了大语言模型ChatGPT,由于其强大的AI生成实力,受到了消费者的热捧,仅仅过了五天就收获了百万级别的用户,到了2023年1月,微软对OpenAI实现了数十亿美元的追加投资。23年3月14日,GPT-4模型正式发布,GPT-4的回答准确性不仅大幅提高,还具备更高水平的识图能力,且能够生成歌词、创意文本。同时GPT-4还对除了英文之外的语种有着更多的优化。

随着GPT-4的推出,AI创造从娱乐朝向生产力工具快速跃进,越来越多的消费者选择GPT作为日常办公的工具,进而带动生成式AI改变了多个行业。除了GPT之外,包括百度的文心一言,华为的“盘古”,阿里的千问等模型已经正式商用,成为生成式AI的有利竞争者。

对于生成式AI来说,最重要的便是AI模型的训练,伴随着AI越来越先进,模型参数也越来越大,目前已经有数百亿参数的模型推出。以华为盘古气象大模型为例,使用200张GPU进行训练,需要花费2个月才能训练完毕,GPT-3 则需要1万块显卡,花费一个月才能实现1750亿个参数的模型训练,至于未来的GPT-5,甚至需要25000至50000张计算卡H100计算卡才能训练完毕,AI算力需求可以说呈现指数型的上涨。科技厂商对于AI训练卡的狂热追捧也让以英伟达为主的芯片商赚得盆满钵满。

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11月21日,英伟达公布了2024财年第三财季财报,财报显示,英伟达单季度内向全球数据中心出售145.1亿美元的芯片,达到了英伟达的历史新纪录,同比增长279%,环比增长41%。AI芯片的热销也带动英伟达第三季度的总营收达到了181.2亿美元,比去年同期增长206%,比上一财季增长34%,创纪录新高。

之前有调研机构估计,作为英伟达主力的H100计算卡,其生产成本大约为1.8万元人民币,而零售价则为25.5万元,单块GPU的利润差不多是14倍,可以说有了前期AI的布局,才得以让AI计算卡成为了英伟达新一代的印钞机。英伟达如此亮眼的成绩单势成为PC市场最靓的仔。

除了大企业对于AI计算卡的需求不断上涨外,个人消费者对AI的依赖也与日俱增,例如Stable Diffusion等生成式AI软件的流行也让消费者对于高端显卡的需求不断上涨。其中拥有庞大合作伙伴,生态系统已经十分完善的英伟达显卡自然成为消费者的首选。

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英伟达也没有在功劳簿上躺着不动,在2023年末,英伟达又正式推出了H200芯片,LLM模型推理性能几乎翻番,GPT3训练速度也能提升60%,相信到了2024年,凭借在AI芯片领域的绝对领先,英伟达的营收以及利润将会再创新高,带动股价一路上扬。然而到了年末,一场黑天鹅让英伟达膨胀的营收遭遇了严重的打击。

RTX 4090遭限制,发烧级玩家遭殃

2023年是AI茁壮发展的一年,包括中美在内的大国都希望掌控AI的主动权。除了OpenAI等企业之外,包括百度、阿里、谷歌等都推出了自家的AI模型并且逐渐商用化,想要实现AI的准确性就需要大量的数据进行训练,当然也包括海量训练卡作为算力支撑,而这也是美国所担忧的。

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今年下半年,美国商务部工业和安全局(BIS)在10月中旬更新了对中国的先进半导体和计算设备的出口管制,包括A800、H800芯片,以及MI300X、MI300A、MI250X、MI250等多款 AI 芯片无法出口到中国,甚至除了这些计算卡芯片之外,包括GeForce RTX 4090这样的游戏显卡也无法在11月17日之后进入中国市场,由此引发了PC领域的动荡。

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作为图形行业的扛把子,英伟达等企业也努力地寻找对策,例如计划在明年初推出所谓的4090D以及RTX 5880 Ada等终端设备,尽可能地供应给中国企业。然而美国的政策千变万化,不可捉摸,届时是否有新的限制也未知。对于中国企业来说,更加严苛的限制则让自研芯片拥有更大的发展空间与机会,在2023年我们也看到更多自主研发的芯片问世。

从有到优,奋勇探索的自主研发

2023年随着国外科技战的进行,国内领先的科技厂商想要获得国外最先进的产品难度越来越大,这也给了自主研发的硬件更多的机会。

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在2023年,我们看到了自主品牌在CPU以及GPU领域均有所建树。首先是面向通用市场的CPU领域。11月28日,龙芯3A6000处理器正式发布,而这也是我国采用自主指令系统的CPU终端产品,主频达到2.5GHz,集成4个最新研发的高性能LA664处理器核,并且也支持多线程技术,支持对于SM2、SM3、SM4等自主加密技术。

从SPEC2006的测试中来看,龙芯3A6000处理器相比较上代的3A5000性能翻番,已经和英特尔十代酷睿不相上下,目前龙芯最大的问题还是在于系统的生态,好在经过多年的打磨,目前已经打造了初步完善的软件生态系统,可以流畅运行国产办公软件。

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除了龙芯,兆芯也在年底推出了开先KX-7000系列桌面处理器,性能提升明显,更为重要的是能够使用X86指令集,从而兼容Windows生态。在GPU领域,摩尔线程而推出了MTT S70系列显卡,此外摩尔线程大幅更新了显卡驱动,从而能够流畅运行数十款游戏,未来也将随着驱动的优化支持更多的主流游戏。随着人才的回归,未来中国企业将会在CPU和GPU这两个尖端领域取得更大的成就。

AI PC引领,2024年触底反弹

就目前来看,2024年对于整个行业来说有着太多的不确定性,尤其是消费级市场,更是与全球经济环境栖息相关。明年的环境是否会更好,现在还具有相当大的不确定性。不过正值年底,机构倒是给出了较为乐观的预测,市场研究机构TechInsights发布最新报告显示,2024年全球笔记本电脑出货量预计将比今年增长11%,主要是疫情期间消费者购买的PC将迎来升级换代的浪潮。

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不过可以确定的是,明年随着各大科技厂商对于AI的研发越来越深入,大家对于计算卡的需求水涨船高,此外包括智能汽车厂商也将需要海量的计算卡从事训练。以英伟达为主的AI计算卡供应商的营收将会节节攀升,达到新的高度。

对于2024年,我们还是报以谨慎乐观的态度,毕竟PC行业已经沉寂了数年,是时候需要机械降神来提振整个行业的士气。今年的PC市场由于整体的萎靡不振,导致大部分的厂商都以躺平为主,整个市场也比较沉寂,当然躺平并不意味着2023年没有让人惊艳的产品。以下就是我们认为的2023年间比较有代表性的产品:

英伟达H200

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如今AI当道,算力为王,而英伟达H200 GPU就是专门针对AI计算所打造的GPU。与H100相比,H200在架构上并没有太大的变化,只是显存颗粒从HBM3变成了HBM3e,当然显存也从94GB进化到了141GB。根据英伟达官方的测试,在LLM大语言模型中,H200的训练速度最高比H100提升90%,这对于追求训练效率的厂商来说自然是一个天大的喜讯。

龙芯3A6000

作为自主研发的处理器,龙芯寄托了国人太多的寄托。而采用自主指令集的龙芯3A6000处理器则是自研的最新力作。得益于改良过的制程架构,龙芯3A6000在理论性能上比上代处理器相比有着很大的提升,已经和英特尔10代酷睿不相上下。

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尽管在生态打造上与国际巨头还有比较大的距离,不过相信随着国内伙伴的加入,龙芯的生态将会越来越完善,基于龙芯打造的系统也将满足越来越多的使用场景。


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